Шестилетний Лиам, ожидая волшебства Рождества, по ошибке отправляет свое письмо с пожеланиями не Санте, а самому Сатане. Ошарашенный демон, принимая это за искренний зов, решает наградить «фаната» визитом. Но вместо подарков и праздничного настроения Лиам сталкивается с неожиданной сделкой: дьявол планирует забрать часть его души.
По мере развития сюжета Сатана, привыкший наводить ужас, начинает увлекаться человеческими традициями Рождества. Неловкие попытки демона понять смысл семейного праздника превращаются в череду абсурдных и смешных ситуаций. Лиам и его семья, не зная, что за гость перед ними, пытаются справляться с его странностями. Однако мальчик быстро понимает, что исправить ошибку можно только через силу своей веры, доброты и детской хитрости.
Фильм балансирует на грани между рождественской сказкой и мрачной комедией, задавая неожиданные вопросы о смысле праздника и природе добра и зла. Это необычная история о том, как волшебство Рождества способно достучаться даже до самого тёмного сердца.