Таинственный иллюзионист по прозвищу Джестер сеет страх среди жителей маленького городка. Его пиджак и хищная улыбка оказываются нечем иным, как костюмом, за которым скрываются игры и головоломки, приводящие к ужасным последствиям. Жизни двух сестер оказываются под угрозой, и им придется преодолеть свои разногласия, чтобы одержать победу над злом.