Пять лет назад зловещий клоун-убийца Арт восстал из мёртвых, похитил Викторию из психиатрической клиники и погрузился в зловещий сон. С тех пор Сиенна, страдающая от кошмарных видений, провела годы под наблюдением специалистов и теперь готовится встретить Рождество с семьёй тёти. Она рада быть рядом с младшей кузиной, которую обожает, и надеется обрести душевное спокойствие. Но её страшные видения не исчезают. В это же время случайные рабочие пробуждают Арта и демоническую сущность, овладевшую обезображенным телом Виктории. Теперь порождения тьмы отправляются устраивать кровавое «рождественское веселье